当小沃尔特从屋顶坠落到梅林家时，他的传奇命运已经注定。魔法师梅林是怎么教沃尔特的？沃尔特不小心撞到女巫的房子会很危险吗？伦敦的比赛即将开始。谁有能力从石头上拔剑，谁就会成为国王。消息传遍了全国，一些武士也希望自己有朝一日能成为国王，于是他们就去广场拔剑。对于小沃尔特来说，他的冒险才刚刚开始。他好办，不费吹灰之力拔出石中剑，成为未来的亚瑟王。

本片讲述一个叫华特的孩子如何被一位善良又智慧的巫师“梅林”发现，在他的悉心教导下华特最终拔出无人能拔起的“石中剑”并成为英国国王的故事，现在想想，本片的画风其实很粗糙，但片中有这么个情节很是值得一提巫师梅林（右）和女巫（左）

这便是巫师梅林与反派女巫斗法这个情节，女巫提出的规则是————比赛变化之术，要求不能变别的只能变动物，于是双方各显神通，梅林在不知该变什么的情况下变成了乌龟，而女巫变成了鳄鱼，张着大嘴要来咬乌龟，“乌龟”一看大事不妙赶紧变成兔子，可女巫又变成了狐狸想来逮兔子，巫师梅林又变成毛毛虫，女巫马上变成母鸡，一扑棱飞出来想吃毛毛虫，巫师忙变成海象想“坐死”母鸡，可“母鸡”又变成大象，梅林又变成老鼠吓大象，女巫又变成毒蛇差点吃掉老鼠…………最后女巫作弊，变成了喷火龙想烧死巫师，而巫师也想了个高招————变成麻疹病毒让女巫得麻疹！最终女巫只好现出原形回家养病去了…………女巫（左）和巫师（右）

真的佩服巫师的智慧啊，会许多变化之术（只能变成善良的动物），深谙教育孩子的方法————比如“人人都有语言权”（总是不让小孩表达自己观点，总觉得他们还小的家长得学学），让小主人公通过不断尝试找到解决问题的方法等等，还乐于接受新鲜事物（去了一趟21世纪的百幕大返回中世纪后回整个人就打扮得跟现代人一样，打扮的跟龟仙人似的）另外反派女巫在《米老鼠》杂志上还有属于自己的故事，有兴趣的可以去看看