1948年，解放军发动了辽沈战役，个别城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党蛰伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和萧条充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使群众在新政权下重拾生机，迎接挑战，接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦查处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦查顾问耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造工作。耶律麒对新政权一直抱着怀疑态度，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的态度与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下，在榜样的影响下终于变成了一名坚强的战士，发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和同事的帮助下，最终粉碎了蛰伏特务企图暗杀中央领导人的诡局。在形式和内容上这是安哲被低估的电影。一部戏剧和电影融合的电影。无实物无缝切换历史背景。一个大厅中多少个场景，审判、密谋、晚宴、晚会、舞台、法院。外景场，猎人走着走着就从1976年走入了1946年。这种串场方式只有从安哲的电影里看。楼上房间次第开启关闭，角色轮番登场。妙不可言。安哲在这部电影里绝对在炫技。安哲的长镜头也非常讲究叙事策略，把台词降低到极限。欢乐的歌舞场景切换到落魄的游子归来。湖上双人双舟交谈也是经典，360度旋转长镜头，干净简要表达剧情。革命者对动摇者离去的场景，革命叛徒形象在屏幕前渐渐渺小。镜头语言能说明白的绝不加台词。精英狂欢之后，红旗船阵幽幽的口琴配合独唱合唱，构成电影中最漂亮的构图和意境尤其在喧嚣欢乐场景之后。安哲无疑是当时最伟大的电影导演。来自1949年到1976年的那具尸体，代表穿越时空的历史幽灵。放在构图中央拷问人物内心。文本，技巧，电影语言都入化境的安哲。