20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他乘乱逃走。15年后。响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在报怨归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，在火拼中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶然相遇，念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债，黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义突发相遇后，黑龙和金凤才知道，李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图，找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。这时，山头枪声大作，日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围，危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中，金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，李全义赶到，向他说明了事实，念祖不禁悲喜交加。就在这时，背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿，黑龙举枪冲向敌群南烛：周末在珠江台看到有播，觉得故事还行，但是到了结尾戏对日本人时那段战争戏有点假江天暮雪：东北地区的故事，响马的儿子做了警察大队长，兄弟间抚养了孩子，几十年后找到骨肉。揉进了抗日的题材。万长：不仅别当响马，也应该别当和响马相关的职业，例如警察,这样就一家死光光了Stanley：中国人不倒黑马胖子：狄威演文戏虽然粗糙但是胜在动了真情